回顾近十年的消费电子市场，TWS可能是最令人惊喜的新赛道之一。

2016年9月，苹果宣布在iPhone 7上取消iPod、iPhone上沿用十余年的3.5mm耳机接口，并推出了一款没有耳机线的耳机产品AirPods。自此之后，「真无线耳机」（TWS，True Wireless Stereo）这一产品开始迅速普及。

前瞻产业研究院日前发布的研究数据显示，在2018年，TWS的市场渗透率仅有3.3%，在2019年，这一数字便攀升至9.41%。在2016年-2019年，TWS的全球出货量也保持着每年翻一番的高速增长速度。

与消费电子市场的其他新玩意不同的是，TWS真正成为了一款大众需要的产品，而并非像VR、智能手表、智能眼镜一样，仍然是小众极客的玩具。

近期，TWS赛道再起波澜。日前，多位海外数码爆料博主表示，苹果将在5月18日线上发布AirPods 3。尽管苹果最终并未如期发布这款产品，但在国内市场，TWS仍然迎来了一波新品发布的小高潮。

5月20日，vivo发布了旗下新款TWS产品TWS 2，支持「DEEP-HD超清音频引擎」与「40dB自适应降噪」，定价499元。5月19日，华为发布FreeBuds 4，主打「半开放式主动降噪」，定价999元。5月13日，小米发布FlipBuds Pro，同样主打主动降噪功能，定价799元。

这些国产TWS产品，全部来自知名手机厂商，手机厂商似乎已经成为了TWS市场的主力军。手机厂商为何会主导TWS市场？TWS产品的未来发展趋势又将如何？这些问题仍有待外界思考。

手机厂商竞相入局，TWS大战持续

手机厂商集体入场TWS的原因，其实并不复杂。

与传统耳机相比，TWS在产品功能上更加丰富。与此同时，手机厂商推出的TWS产品，还可以与自家的手机产品产生更强的协同效应。例如，大多数手机厂商推出的TWS产品，都可以在自家手机上实现「开盒即连」，并在自己的手机系统内实现简单直接的耳机设置与控制。而独立品牌的TWS产品，则大多通过App才能实现上述功能。

此外，与传统耳机不同的是，TWS在产品设计上也更加复杂。除了基本的声学模块外，TWS上往往还搭载了大量的传感器，其主控芯片也需要支持蓝牙、入耳检测甚至主动降噪、语音助手等复杂功能。因此，TWS在产品形态上更贴近「智能硬件」而非传统耳机。在这一领域，智能手机厂商较之传统耳机厂商，拥有更多优势。

西部证券此前发布的《TWS耳机行业深度报告》就指出，由于TWS耳机与手机存在高度互动、强绑定的特性，手机厂商推出TWS产品的市场预期被格外看好。市场数据也证明了这一观点，Counterpoint发布的2020年TWS耳机市场份额数据显示，市场份额前三的TWS品牌都是手机厂商。

市场调研机构Counterpoint Research日前发布的数据显示，TWS在2020年的全球出货量达到了2.38亿对，而同期的智能手机出货量为13.325亿部。按此计算，有近两成的智能手机用户，会为自己配置一对TWS耳机。

而从商业价值的角度出发，手机厂商更不可能放过TWS这个前景广阔的市场。事实上，在过去的几年里，TWS已经为手机厂商贡献了巨大的营收。

2020年，苹果在AirPods这一产品线上的营收，达到了惊人的230.5亿美元。有媒体将这一数字与全球主流科技公司的营收进行了对比，AirPods的营收相当于两个Uber，或是NVIDIA与AMD的总和。如果对标硬件企业，则相当于0.6个小米。

（图片来源：StatsPanda）

如今，智能手机市场的整体增速已经放缓，而TWS正在成为手机厂商新的营收增长极。头豹研究院此前发布的《中国TWS耳机行业精品报告》指出，苹果AirPods的整机成本为600元，而Android手机品牌的TWS产品成本则为200-300元。而它们的定价则远超这一数字。这意味着，TWS产品具备足够的利润空间。

在手机厂商们的推波助澜之下，TWS市场的整体格局已经奠定——手机厂商正在成为TWS市场的主导者；传统耳机厂商在TWS领域已经掉队，但目前仍占据一定市场份额；此外，一部分在音质、设计等领域具备独特优势的独立TWS品牌，仍然可以在小众市场上获得一定的市场空间。

可以预见的是，在未来，TWS市场的竞争仍将持续，而且会更加激烈。而在小小的TWS之上，厂商仍有不小的创新空间。

产品形态固定，TWS如何微创新？

2016年诞生的Airpods，为此后的TWS产品确定了基本的产品形态——两个分体式耳机、一个充电收纳盒、以及一套开盖即连的系统。如今，各大品牌的TWS产品大多未能脱离这一产品形态。

然而，这并不意味着TWS已经进入了产品同质化的时代。特别是对于品牌TWS产品，不同厂商在声音调校、降噪算法、产品设计与底层传输协议等领域，都有着各自的探索。而这些探索方向，也往往由用户的真实需求驱动。

以主动降噪功能为例，在大多数场景中，用户都希望TWS的降噪能力越强越好。但在相对安静的场景中，TWS的降噪能力反而会带来一定的反作用。较强的降噪效果不仅会抹去部分声音细节，还会给用户带来一定的「耳压感」，甚至有人会出现耳鸣的情况。

而vivo近期发布的TWS 2产品，则试图通过「自适应降噪」的产品设计解决这一问题。具体而言，自适应降噪可以让TWS产品针对不同的噪音环境提供不同级别的降噪效果。在喧闹的环境，TWS提供较强的降噪效果；而在相对安静的环境中，TWS则会自动降低降噪效果，从而为用户提供相对舒适的听觉体验。

此外，随着TWS的逐渐普及，人流密集区域蓝牙无线频段的拥堵问题也愈发严重。许多TWS用户都会注意到，TWS在地铁上往往更容易出现声音卡顿、延迟、左右耳不同步等现象。

这一现象与TWS行业普遍采用的蓝牙协议有关。目前，TWS耳机普遍采用的aptX、LDAC、LHDC方案，属于行业通用解决方案，大量TWS设备的同时出现，往往会导致蓝牙频段拥堵，因此，在地铁等人流密集区域，TWS设备时有卡顿发生。

而vivo的解决方案，是在TWS 2上引入了自研的「DEEP-HD超清音频引擎」。这兼容现有的aptX Adaptive高清音频编解码方案，同时提供了1.5倍于传统编解码的信息量，并通过QHS高带宽技术将音频传输带宽提升了1倍。这些新技术的引入，让用户在复杂环境下也可获得流畅的听觉体验。

不难看出的是，vivo在TWS上的产品功能创新，都围绕着用户的具体需求展开。而在传统的声学领域，vivo TWS 2的产品升级则离不开vivo在声学领域的长期积累。

在TWS 2上，vivo引入了12.2mm的超大声音单元，以带来更震撼的低频效果。此外，TWS 2还搭载了DeepX 2.0立体声效，具备超重低音、清澈人声、清亮高音三种音效模式，以满足不同用户的需求。

这一音效由vivo的「金耳朵声学实验室」打造。vivo金耳朵声学实验室分为产品技术设计研发团队和听音、调音团队两个部分。听音调音团队主要参与声学产品的调音，这是vivo内部一支颇具神秘色彩的团队。公开资料显示，金耳朵声学实验室由一群声学工程师、乐队乐手、音乐发烧友组成，他们人数不多，但都在声学领域有着多年积累，想要成为其中一员，就必须要通过多达八道严苛的声音测试来证明你拥有一副“金耳朵”。

而金耳朵技术团队，则会参与到产品研发的各个环节中，从硬件、参数等客观因素上保证vivo产品在音频方面的品质。在此之前，vivo的音乐手机、Hi-Fi耳机及TWS产品，也均会由他们经手，进行研发和调音。

事实上，声学一直是vivo积极布局的技术领域。vivo手机品牌在成立之初，就将音乐表现作为产品的核心卖点。vivo早年的Xplay系列手机也被视作是手机Hi-Fi领域的标杆产品。在未来的TWS大战中，vivo作为「声学大厂」技术储备，也将成为其脱颖而出的关键。

TWS未来趋势：主动降噪普及、计算音频崛起

在众多厂商竞相入场、布局的大背景下，TWS市场又将出现哪些新趋势？

第一个趋势，是主动降噪（ANC）功能的普及。

2019年，苹果推出了AirPods Pro，定位高端市场，ANC主动降噪则成为了这款产品的最大卖点。苹果的产品定位十分清晰——入门级的AirPods 2可以满足用户的基本需求，而ANC则是AirPods Pro的专属。

然而，苹果在未来却可能打破这一定位。日前，多位爆料博主发帖称，苹果未来即将发布的AirPods 3或将搭载ANC功能。这意味着，苹果或将在未来将ANC视作是TWS产品的标配。

在苹果之外，越来越多的企业也将ANC作为TWS产品的标配。以vivo日前发布的TWS 2产品为例，这款产品搭载了ANC功能，而定价仅499元。这意味着，ANC将不再只是中高端TWS产品的专属，500元价位的国产主流品牌TWS产品，未来都有望搭载ANC。

这一趋势背后的原因并不复杂。与传统耳机相比，TWS产品的使用环境更加复杂，例如在通勤场景中，ANC可以带来显著的体验提升。很多用户直言：「用了就回不去了。」

与此同时，ANC的降噪算法及芯片成本，也会随着市场的逐渐扩张而递减，其成本下降的速度要比传统声学相关模块更快。在用户刚需与成本下降的共同推动下，ANC必将继续下放到更多入门级TWS产品。

第二个趋势，是TWS将更加智能化。目前，主流TWS产品都已支持开盖即连、入耳检测等功能。与此同时，一些手机厂商也在探索将语音助手、运动数据检测甚至语音翻译等功能引入TWS内。

与传统耳机不同，TWS不仅是一款耳机，更是一款可穿戴产品。而对于手机厂商而言，TWS也是其软硬件生态中的重要一环。为TWS引入更多智能化功能，并与其既有生态产生软硬件协同，也是手机厂商的必由之路。

而第三个趋势，则是「计算音频」概念的崛起。这一概念最早出现于苹果的头戴式耳机产品AirPods Max。其搭载了两颗H1芯片，在主动降噪的同时，还可以根据耳垫的贴合情况和密合度调节音频输出，让用户获得最佳的音频体验。

Airpods Max为耳机行业带来了计算音频的新玩法，这一产品思路也将在未来指导TWS类产品的研发。从某种意义上讲，ANC其实也属于计算音频的范畴。而vivo在TWS 2上搭载的智能自适应降噪功能，也是TWS在计算音频上的一次探索。

在未来，计算音频还有望为TWS带来诸如空间音频、音频修复、动态音效等更多功能，并在影音、游戏乃至VR等更多场景中，为用户带来更身临其境的听觉体验。

TWS上搭载的芯片及大量传感器，为计算音频提供了底层硬件平台。而计算音频带来的新型音频输出模式，也许也将成为音频行业未来发展的大势所趋。在这条道路上，TWS作为未来最重要的产品形态，还有许多路要走。