智能音箱赛道正走向分水岭。

2014年，亚马逊推出第一台智能音箱Echo，立刻受到追捧。随后，谷歌、苹果、阿里巴巴、百度、小米等公司也先后入场。到了2017年下半年，国内做智能音箱的企业已近50家，智能音箱成为行业热点，被认为是人工智能时代的标志性产品，是智能家居的“枢纽”和IoT（物联网）的支点。

对智能音箱，很多人是期望过高的，用户小陈告诉新眸，“现在的智能音箱的体验感，并不如预期，和智能音箱对话更像是‘对牛弹琴’，需要多次重复且往往无法得到准确回应，很多应用还需要手动设置，用起来不够智能。”

和互联网玩家所描绘的智能音箱使用场景（通过语音，播放音乐、电影，查询天气和知识，控制家里的所有电器，还有窗帘开关）相比，部分用户在实际使用过程中的体验感并不算友好，以播放音乐为例，往往因为版权问题，导致播放列表中显示的音频无法全部播放（需要手动导入）。

根据IDC数据显示，2020年后，国内智能音箱市场增长开始放缓，甚至下滑。要知道，2019年国内智能音箱还呈现三位数增长，达到109.7%。到了2020年，国内智能音箱总体较2019年下降了8.6%，有趣的是，这似乎并不影响新玩家入局的激情，为此，这篇文章我们将主要分析：

复盘智能音箱的发展轨迹；

理性探讨智能音箱的未来前景。

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三分天下，还是诸侯之争

根据Strategy Analytics调研数据，目前国内智能音箱市场整体呈现三足鼎立格局：小度音箱、天猫精灵、小爱同学三家市场份额已超过了95%，Rokid、喜马拉雅以及国内山寨品牌等，这些曾经的搅局者已难寻踪迹。

互联网热衷价格战，智能音箱也不例外：小米首台智能音箱小爱同学定价299元，天猫精灵方糖售价仅为89元、小度智能音箱都在百元，这还不包含电商平台优惠；百度首款智能音箱—小度智能屏Air补贴后价格仅168元，天猫精灵方糖R平台补贴后价格从199元降至69元，有时还送价值几百元的检修套餐价。

作为阿里旗下的智能硬件产品线，天猫精灵走得兜兜转转。

2017年7月，阿里云的天猫精灵X1正式发布，阿里把天猫精灵当做loT时代重要的接口，成为核心战略之一；但在2019年6月的业务重组中，天猫精灵被夹杂在UC、阿里音乐、阿里文学组成的业务板块，品牌运营策略也从“智能”转向了“潮酷”；直到2020年初，库伟（阿里云IoT负责人）上任，天猫精灵才重回阿里云事业群，并开始构建起更为庞大的IoT版图。

如果说阿里为天猫精灵锚定的新方向，是打造IoT生态圈，那么百度的思路显然有别于阿里，小度押注的方向是智能助手，作差异化。

当阿里在B端谋求新出路时，百度仍坚持先将C端的市场做大。具体来说，小度的两个方向是：1、人群上的差异化、2、场景上的差异化。

为了在特定人群中进行能力强化，小度的策略是通过产品撕开用户需求。举个简单的例子：就儿童群体来看，小度曾在去年上半年推出了专注儿童教育的小度教育智能屏、小度智能早教机，为了满足“读绘本”的特定需求，小度教育智能屏还特意增加了一个“智慧眼”，通过AI算法识别课本教材，实现了点读、跟读课本等功能。

不同于阿里聚焦的IoT场景，百度尝试在加固家庭场景的基础上，将智能助手从家庭场景中走出来，比如查询菜谱教程以及作为智能家居的总开关。其实小度的初衷并不难理解，解决的是从了解到认可之间的消费心理变化，刺激用户在感受过“智能音箱”的新鲜感后，产生购买欲的爆发式增长。

反观小米，另辟蹊径在“生态链布局”上玩得风生水起。

事实上，小米自2012年起就开始布局智能家居生态链，凭借着“性价比”的硬件产品与大量关联的智能家居先行一步，对产品进行赋能，在智能音箱和语音交互出现后，他们的IoT战略进一步升级为AIoT战略，用语音操控智能音箱与其他设备交互，到了2019年，小米又推出了新战略“1+4+N硬件入口”（1是手机，4是电视、音箱、笔记本和路由器，N则是生态链中的众多产品）

这在小米当年第三季度财报中，也得到了体现，与2018年同期相比，拥有5件及以上连接了小米AIoT平台的设备的用户数已达560万，同比增长了59%；小米AIoT平台连接的设备总量也同比增长了35.8%至2.89亿台。

虽然对赚钱模式还在摸索中，但在百度、阿里、小米等玩家们看来，智能语音及其载体—智能音箱在打开物联网场景上具有关键性作用，达成了共识，最直观的表现就是通过价格战抢占市场份额。

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智能音箱的B与C

相较于移动互联网，“物联网+5G”使可联网的设备类型和数量有了质的提升。在技术、软件环节的语音助手，可能处于相对集中的市场，但落到终端硬件产品上，形态却非常分散，可以是智能音箱、智能台灯、智能电视、智能冰箱等多元品类，难以形成像手机一样的刚需产品。

非刚需和多样化，再叠加价格战带来的低利润甚至负利润，使中国的智能音箱市场出现了一个现象：to C、to B双重布局。

在to B布局上，一是在生产链上往上游走，在自己生产终端以to模式为智能音箱赋能的同时也向其他企业提供语音语义算法或模组。比如科大讯飞是天猫精灵、小爱同学的供应商，为这些产品提供了麦克风阵列、语音识别、语音合成、回声消噪和语音增强等技术方案；二是把智能音箱批量卖给B端客户，比如渗透式覆盖酒店、学校等。

在内容生态的建设上，小度跑在了天猫精灵和小米前面。小度最早着手于内容生态的构建，打造了囊括爱奇艺、好看视频、腾讯视频、优酷、B站、芒果TV、快手、抖音、咪咕等在内的视频内容生态，通过与QQ音乐以及环球、太和音乐等版权方的合作，覆盖了数千万量级歌曲，以及在游戏、在线教育课程等垂直内容上的布局。

天猫精灵也有意弥补内容上的短板，去年投入100亿元用来改造内容生态，全面接入阿里文娱、健康、教育、购物等内容和服务能力。考虑到有屏智能音箱的市场存量，无屏化的天猫精灵在与抖音、快手、B站等内容大户谈定制化合作时，可能会缺少足够的话语权。像小米那样依托封闭的IoT生态留住用户，或许更适合现阶段的天猫精灵。

在进行新一轮的战略选择时，小度的内容生态决定了向C端消费者的倾斜，商业逻辑和进化思路都围绕消费者进行。天猫精灵做大B端业务的商业逻辑也有着某种必然性，无屏智能音箱的交互集中在指令性，可以说是家庭IoT控制中心的天然场景。

小度选择做大C端市场的原因，主要是基于庞大的用户需求催化产品技术层面的进步，继而加速智能语音的技术突围，以此巩固自身在智能语音赛道上的领先地位。与此同时，小度并没有放弃对IoT生态的布局，上半年刚发布了自己的鸿鹄语音芯片，尝试从软硬两个维度赋能第三方硬件。

值得一提的是，天猫精灵也没有停止在C端的布局，将IoT生态作为现阶段核心目标，从未放弃从B端打入C端的想法。将智能化的技术赋能给B端厂商，再凭借自身在线上和营销端的资源优势帮助合作伙伴打入家庭场景，最终加速天猫精灵在家庭的渗透。

进入2020年，小爱、小度和天猫精灵都开始规避“智能音箱”一词，强调智能语音。

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智能音箱的下一站

作为主流的人机交互方式，智能音箱意味着下一个阶段的流量入口，也注定了小米、百度和阿里的智能音箱战役只是过渡性的，终局还是语音交互。

相较于天猫精灵此前的尝试，构建AIoT和内容生态、赋能家电产业带的打法，符合“阿里经济体”历来的风格。根据相关数据显示，智能家电产业年产值增长在过去3年中是整个家电产业的5倍，倘若天猫精灵可以完成“2025年将中国70%的升级为智能产品”的目标，IoT有可能是阿里继电商、云计算和物流后的又一增长履带。

聚焦智能家居赛道，是阿里云在2013年开始的布局，经过多年发展标准答案逐渐清晰，即所有的智能设备将是去中心化的协作，智能语音将是最主流的交互方式。天猫精灵在这个赛道上离天花板还很远，但从不缺少想象的空间。

小度执着于人群和场景上打破差异化，也有它的内在逻辑。

To C的路线需要以保持赛道优势为前提，有利于智能语音的技术进步，也符合百度“技术为王”的风格，并且可以和百度的内容主航道无缝衔接。根据百度官方披露的数据：小度的功能已经全时全景覆盖了家庭生活，为用户提供休闲娱乐、知识教育、问答资讯、生活服务、社交通讯等服务。

“流量=用户数×用户时长”，是互联网公理，当人口红利近乎被消耗殆尽，谁能占领更多的用户时间，就意味着更大的话语权。小度意在加速用户池的扩张，进一步夯实小度作为流量入口、内容出口、交互中心的地位，有望在三到五年后成为百度的新增长点。

消费者作为一切商业的根基，聚焦于消费者的创新可能挖到一些预料之外的宝藏，语音的下一站，可能并不是路线之争，而是能否占领下一代用户的心智。