消息人士称,Airbnb计划未来几周从6家以上大型投资者那里筹集5亿美元至10亿美元。该交易对Airbnb的估值预计将达300亿美元,高于一年前的255亿美元。
一位熟悉该交易的人士后来澄清,该公司预计将筹集最多7.5亿美元的资金。
在另一项交易中,投资者计划从Airbnb员工手上购买约2亿美元的股票。消息人士表示,因为这些投资者从Airbnb员工手上购买的是普通股,而不是给予投资者一定保护的优先股,这项交易对Airbnb的估值预计不到300亿美元。
Airbnb设计了这一双管齐下的交易,旨在减轻一些上市的压力。在获得新的资金后,该公司可以继续投入进行全球扩张;而让其长期雇员出售股票套现,可以在不进行IPO的前提下激励并留住顶尖人才。据一位熟悉该交易的人士称,在Airbnb现有大约2500名员工中,其中500名员工有资格出售股票。
Airbnb已经选择好了投资者,预计这两笔交易将在今年夏天完成。消息人士表示,由于Airbnb正继续积极扩张,该公司不太可能会寻求在2016年或2017年IPO。
《华尔街日报》此前报道称, Airbnb去年的运营亏损预计达1.5亿美元。该公司去年还告诉潜在的投资者,预计到2020年,该公司税息折旧及摊销前利润(EBITDA)将达30亿美元。
Airbnb的营收来自每笔订单3%的提成,以及从每位顾客哪里收取6%至12%的服务费。
按300亿美元的估值计算,Airbnb仍然是全球估值第三大的私营高科技公司,仅次于打车应用Uber和中国手机制造商小米公司。Airbnb新一轮融资,正值股市动荡和全球经济不确定性上升,风险资本投资者对高估值私营公司的投资变得更为谨慎。上周,旧金山通信公司Twilio成为今年第二家上市的获风险投资支持的科技初创企业。
Airbnb的投资者包括美国风险投资公司红杉资本和安德森霍洛维茨基金,以及中国宽带产业基金和淡马锡控股等。
一位消息人士表示,Airbnb拒绝了来自金融投资者的投资,其中包括共同基金,它们愿意给予Airbnb高达340亿美元的估值。这位消息人士表示,该公司希望增加战略投资者,其中包括至少两家大型的亚洲企业,它们可以帮助Airbnb实施扩张。
至少有六家共同基金的运营商持有Airbnb的股份,其中包括富达投资、摩根士丹利投资管理公司和美国普信(T.Rowe Price)。根据《华尔街日报》“初创公司股价跟踪器”的数据,这六支基金对其持有的Airbnb股份给予的价格为每股87.51美元至120.68美元。
共同基金对私有公司股份的估值基于许多因素,包括购买这些股份时支付的价格和已上市同类公司的市值等。这些不同的估值让交易谈判变得复杂,也让员工感到迷惑。
Airbnb还从银行那里获得了10亿美元的信贷额度。另一位消息人士表示,该信贷额度可以为潜在交易提供现金,表明Airbnb已做好收购的准备。
《纽约时报》早些时候也报道称,Airbnb正在寻求新一轮融资,该轮融资对其估值为300亿美元。
Airbnb成立于2008年,在该网站开展业务的34000个城市中,游客利用该网站寻找酒店以外的住宿场所,并为房东带来了额外收入。
阻碍Airbnb上市的一个潜在因素,是全球有许多城市监管机构试图限制Airbnb的使用。仅在这个月,该公司起诉旧金山,以阻止该市试图以出租未注册公寓为由对其进行罚款;纽约的立法者通过了一项法案,将给予Airbnb用户高达7500美元的罚款,原因是他们违反了该市有关短期出租的法律。